北玥贸易集团
2022-08-12 15:22:22

能源博弈拉动海外煤价大涨 国内持续加码煤炭供应价格平稳

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本就供不应求的国际煤炭市场再次迎来重大变化。

欧盟对俄煤炭禁令将从8月10日开始生效,自此欧盟将彻底禁止从俄罗斯进口煤炭,即使欧洲大陆当前正面临着严重的能源危机。

这也意味着,全球各国在国际上抢煤的行动将会持续,国际煤炭价格或处于高位。

受此影响,8月8日,煤炭板块表现较好,煤炭ETF大涨。兖矿能源、陕西煤业股价涨幅超过7%;8月9日,煤炭板块持续走强。截至收盘,郑州煤电涨停,兰花科创、晋控煤业上涨超过6%。

对此,有券商分析师告诉《证券日报》记者,煤炭板块大涨与上述禁令即将实施有关,这加剧了海外煤价上涨的预期。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示,由于进口煤价格倒挂,今年以来我国进口煤一直在减少,但国内一直在加码煤炭供应,煤价低于国际煤价。

海外煤价将持续上涨

今年4月8日,欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施,其中包括对俄罗斯的煤炭禁令,禁令设置120天的过渡期,预计将于8月10日开始生效。

国泰君安证券研究报告表示,欧盟这一煤炭禁令,本质上是为了减少欧洲对俄罗斯的能源依赖,倒逼德国、荷兰等多个欧洲国家重启煤电,正式实施后将最高影响全球煤炭消费量2.5%的替代性需求,同时预计全球煤炭价格将持续在高位运行。

随着海外能源博弈持续升级,国际煤价或将继续上涨。

上半年,俄罗斯仍是欧盟最大的煤炭提供商,欧盟自俄罗斯进口煤炭1820万吨,增长0.2%,占欧盟煤炭进口总量的31.5%。煤炭进口第二来源国是美国,进口量达到1120万吨,同比增长91.6%,第三大供应国是澳大利亚,上半年进口澳煤1020万吨,同比增长17.6%。

对此,上海钢联煤焦事业部煤炭分析师薛丁翠向《证券日报》记者表示,此举意味着欧盟将会从其他国家(澳大利亚、南非、印尼等)寻找替代资源,或将加剧海运煤炭资源紧张,从而带动海运煤价震荡上行,后市需关注欧盟煤炭的采购节奏。

值得一提的是,8月8日,国际能源署(IEA)发布的一份报告显示,2022年全球煤炭消费量将略有上升,回到近10年前的创纪录水平。欧盟的煤炭消费量将在2021年增长14%的基础上再增长7%。

在电力行业,煤炭越来越多地被用来取代供应短缺的天然气,受地缘冲突升级影响,天然气价格出现了大幅上涨。一些欧盟国家正在延长计划关闭的燃煤电厂的寿命,重新开放已关闭的电厂,或提高其运行时间上限,以减少天然气消耗。

对此,易煤研究院研究员杨洁向《证券日报》记者表示,从当前的形势来看,俄罗斯后期对欧盟断气的可能性在提高,如果欧洲再度出现寒潮,将面临能源品和电力供应能力的双重压力,造成国际煤炭价格的快速上涨。

国内煤炭价格总体平稳

受国际煤价上涨影响,我国煤炭进口量有所减少。

8月8日,海关总署公布的数据显示,2022年7月份,我国进口煤炭2352.3万吨,同比下降22.05%;1至7月份累计进口煤炭13852.2万吨,同比下降18.2%。

在此背景下,国内煤炭供应一直在加码。

国家能源局数据显示,今年以来增加煤矿产能7890万吨,原煤产量同比增长11.0%。截至6月底,全国统调电厂电煤库存1.7亿吨,同比增长51.7%,可用天数达29天,保持较高水平。

值得一提的是,今年以来,国家矿山安监局审核同意147处先进产能煤矿、增加产能1.8亿吨/年,自去年9月份以来,共核增煤炭产能4.9亿吨/年。

杨洁认为,欧盟对俄罗斯的煤炭禁令将导致进口煤补充效应减弱。但今年国内保供的信心比较足,最新的政策显示保供将持续到2023年3月份,新增产能目标也有3亿吨,因此预计对我国的影响趋缓。

近日,国家能源局煤炭司副司长刘涛表示,今年以来,面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力,能源局紧紧抓住电煤保供核心任务,全力以赴做好煤炭保供稳价工作,取得了产量显著提高、库存大幅提升,价格总体平稳且明显低于国际水平的良好效果。

上述券商分析师也告诉记者,国内煤价相对偏弱,因为现在煤炭库存比较高,用煤旺季也即将结束。不过海外煤价的上涨,会给整个煤价带来较为积极的影响


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